哈萨克斯坦位于亚洲中部，是欧亚次大陆的地理中心，自古便是连接欧洲和亚洲的大通道，“丝绸之路”上的重要国家。2013年9月，习近平主席首访哈萨克斯坦，提出共建“丝绸之路经济带”的倡议，当即得到哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫的支持。2014年底，哈萨克斯坦提出“光明之路”新经济政策，其核心目标是通过基础设施建设打造经济增长新引擎，这与中国“一带一路”目标高度契合。

中国是哈萨克斯坦的第一大贸易伙伴，第一大进口来源地和第二大出口市场。2013年中哈双边贸易额为285.9亿美元，其中，中国向哈出口125.5亿美元，从哈进口160.5亿美元。

一、纺织服装业生产要素

纺织服装业生产要素方面，哈萨克斯坦的竞争优势主要表现在：有原料——哈萨克斯坦农业和畜牧业发展潜力巨大，棉花、羊毛等纺织原料供应较为丰富；有市场——哈萨克斯坦地理位置优越、交通物流便捷，是连接亚欧的过境物流运输、集散中心，有广阔的国内市场和国外辐射市场；有政策——哈萨克斯坦有专门的纺织工业经济特区，享有特别的优惠政策。

但是，哈萨克斯坦轻纺工业基础设施比较薄弱，人才匮乏，没有形成完整的产业链和规范的营销渠道，纺织服装类产品基本依赖进口。

（一）纺织服装业现状

哈萨克斯坦自独立以来，纺织服装业不断萎缩，与其近年来持续、快速发展的国民经济形成强烈的反差。纺织服装企业由原来的1300多家减少到160多家，行业利润由原先的24.5%跌落到全行业亏损的境地。行业萎缩的原因在于：设备老化，工艺落后，人才匮乏；缺少必要的政策扶持，税负繁重，从原料到终端产品的生产、营销没有建立规范的渠道，没有形成完整的产业链；受“旅游购物”和“灰色清关”的严重冲击，来自中国、土耳其、俄罗斯等国的纺织品服装充斥市场。

然而，哈萨克斯坦有非常强劲的纺织品服装消费市场，规模达100亿美元，进口依存度90%以上。哈国也有丰富的纺织服装原材料，籽棉年产量40万吨，绵、山羊存栏数1785.7万只，羊毛产量3.4万吨，生皮产量1000万张，由于本国加工能力很弱，大部分纺织原料直接出口，2012年纺织工业产值仅为2.92亿美元。为实现纺织服装原料的深加工转化，推动经济多元化发展，哈萨克斯坦政府建立了专门的纺织经济特区，给予特别的优惠政策，促进纺织服装产业的发展。

（二）有市场

1、亚欧大陆的物流运输中心、商品集散中心

习近平主席曾强调，中国与中亚国家应当加强道路联通，以此打通从太平洋到波罗的海的运输大通道，逐步形成连接东亚、西亚、南亚的交通运输网络。“双西公路”、新亚欧大陆桥、“渝新欧”国际铁路、中国—中亚天然气管道、中哈原油管道等交通动脉的建设和投入运营对于构建“丝绸之路经济带”起到了重要的推动作用，哈萨克斯坦正处于这些交通动脉的枢纽位置。

为形成过境物流集散网络，推动出口，哈萨克斯坦开始落实物流运输中心网络建设纲要，并在欧洲、波罗的海、黑海国家、伊朗建立对外运输网络的代理机构。2014年5月19日，中哈物流合作基地一期工程在连云港投产运营，这是丝绸之路经济带首个实体平台，对“丝绸之路经济带”战略从构想到实践的质变具有重大意义。

根据哈萨克斯坦“国家工业创新发展纲要”，哈萨克斯坦将大力发展过境运输基础设施，扩大与上海合作组织、欧亚经济联盟和欧盟国家之间的经贸和投资合作，2020年将达到货物周转量2830亿吨公里、过境货物量2800万吨、过境集装箱1.05亿个标准箱。（参考自：《欧亚经济》2015年第4期“哈萨克斯坦与中国的区域经济合作 ——光明之路新经济政策和丝绸之路经济带”努尔谢伊托夫）

2、广阔的国内市场和国外辐射市场

哈萨克斯坦人均GDP超过一万美元，纺织服装消费市场规模近100亿美元，90%以上依赖进口。2013年，中国向哈萨克斯坦出口纺织品服装总金额达39.43亿美元，其中服装32.47亿美元。

中国的纺织品服装在哈萨克斯坦有较高的市场占有率，但因没有形成自主品牌而难以进入专卖店和大商场，而土耳其的纺织品服装以其良好的工艺占居了中高档市场，GAP、NIKE、ZARA、MANGO等国际化快消品牌也已占有一席之地。因此，在中国纺织品服装的价格优势已不再明显的情况下，在目标市场培育一批价廉物美的自主品牌产品，有利于巩固市场份额，拓宽销售渠道。因为哈萨克斯坦市场是值得经营的，它的幅射力很强。

由于与东欧、独联体国家的传统关系，哈萨克斯坦与东欧、中亚国家的纺织品服装进出口关税早已降至很低甚至为零，且各国在地缘方面具有公路、铁路互联互通的优势。因此，进入哈萨克斯坦市场即是进入拥有3亿人口的独联体大市场。特别是2015年1月1日欧亚经济联盟运行以来，哈萨克斯坦与俄罗斯、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、亚美尼亚5国实行市场一体化，统一海关关界、进出口关税和贸易政策，仅俄罗斯服装市场规模就高达800亿美元，可谓市场广阔。

（三）有原料

1、棉花资源

哈萨克斯坦棉花种植面积约15万公顷，年产籽棉40万吨左右，在世界棉花产量排行中位居第20位。

南哈萨克斯坦州是哈唯一的棉花产地，棉花产值占该州农业产值的40%。该州由于毗邻乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦，从上述国家进口棉花作为棉纺原料的补充也很便利。

南哈萨克斯坦州目前正常运营的棉花加工企业不到10家。其中，哈萨克斯坦棉纺公司和俄罗斯纺织控股公司合资的“哈俄纺织联合体”年产棉布1500万平方米，“优捷克斯”公司年产棉纱0.6万吨，“梅兰诗”公司年产棉纱0.5万吨。

中国每年从哈萨克斯坦进口少量棉花。2009～2013年中国从哈萨克斯坦进口棉花情况如表1。

2、羊毛资源

哈萨克斯坦土地资源非常丰富，牧场1.88亿公顷，是典型的草原畜牧业国家。2012年底，哈萨克斯坦牲畜存栏数为：牛566.85万头、绵山羊1785.71万只、猪105.66万头、马163.73万匹、骆驼17.26万头、禽3377.96万羽。

绵、山羊中，细毛羊、半粗毛羊、粗毛羊各占30%，半细毛羊占10%，羊毛产量3.4万吨，为独立时的30%。根据新疆种羊与羊毛羊绒质检中心2010年从哈萨克斯坦采集近200个细毛羊样品进行检测的结果，综合品质平均为：细度22.9ram，细度离散22.2%，长度72.7ram，抗压弹性7.23Kpa，白度62.58，黄度23.50。（参考自：《草食家畜》2011年第3期“哈萨克斯坦共和国细羊毛产业现状分析”新疆畜牧业质量标准研究所高维明、王乐等）

哈萨克斯坦的羊毛加工能力仅为5%，且均为初加工，向国外正式出口的羊毛数量也微不足道。据哈萨克斯坦轻工企业协会称，羊毛都流失到了中国等地。

（四）有政策

哈萨克斯坦政府2020年国家发展计划已将纺织业列为七个优先发展的领域之一，并在南哈萨克斯坦州首府齐姆肯特市郊建立了以纺织业为特色产业的“奥恩图斯季克”经济特区，主要目的是利用当地的棉花原料延伸产业链，实现棉花的深加工转化，并以此为依托，发展纺织服装产业。“奥恩图斯季克”经济特区优惠政策包括：

税收优惠：土地免费使用49年；免征企业所得税（20%）、土地税（0.1～0.5%）、财产税（0.05～1%）、增值税（12%），产品如果内销，则补征增值税。

融资优惠：特区内企业提出申请，经政府审批，即可享受政府50%的贷款贴息（正常贷款利率为：坚戈10-20%，美元6～9 %）。

简便手续：特区管委会给企业提供“一站式”服务、在规定注册期限内实行“自动同意原则”以及受理外籍劳务申请时使用简化手续。

（五）有低廉的成本

1、劳动力成本

哈萨克斯坦产业工人个人素质较高，遵守纪律和基本的道德规范，工作认真，但专业技能素质偏低，工作效率低、过于刻板、流动性大，企业普遍面临高技能人才短缺的问题。哈萨克斯坦官方宣布，2013年哈萨克斯坦人均名义收入为913美元/月。经实地调查，南哈萨克斯坦州纺织服装业操作工人工资约300美元/月，管理人员工资约700美元/月。

哈萨克斯坦对外国劳务实行配额制，2014年外国劳务配额比例为为经济活动人口的0.7%，即6.3万人。但如果投资人签署了实施优先投资项目的合同，则法人以及被法人邀请作为总承包人、承包人、分包人，或者是为法人在设计、建设活动中提供服务的企业，使用外籍劳务可不受配额限制，不需申领外籍劳务许可。前提是投资合同中应明确使用外籍劳务的数量和专业。外籍劳务应为企业负责人、专家或高级技工。

2、商务成本

哈萨克斯坦的水、电、气、汽油、采暖价格比较低廉，实行分段、分区、分时计算法。哈萨克斯坦水、电、气、汽油、采暖价格及主要建筑材料价格如表2。

二、中哈纺织服装业合作情况

中国与哈萨克斯坦纺织服装业的合作可分为贸易与投资两个方向：贸易合作由来已久，每年由新疆口岸出口到哈萨克斯坦的纺织品服装就达数十亿美元。中哈霍尔果斯国际边境合作中心的运行将扫清中国纺织品服装进入哈萨克斯坦市场的障碍，进而幅射到欧亚经济联盟及西亚市场。投资合作刚刚起步，因在政府协议的框架下而势头正猛。

（一）合作案例

1、中哈霍尔果斯国际边境合作中心

中国和哈萨克斯坦有着1700多公里的共同边界，有7个陆路口岸，其中贸易口岸有巴克图、吉木乃、都拉塔、阿拉山口和霍尔果斯。霍尔果斯位于“丝绸之路”新北道路，随着西部大开发战略及向西开放的经济外交战略的实施，这里已成为“东联西出”的重要门户。

中哈霍尔果斯国际边境合作中心是中国与其他国家建立的首个国际跨境合作中心，沿中哈界河横跨两国，中方区域面积3.43平方公里，哈方2.17平方公里。中心实行封闭式管理，提供贸易洽谈展销、运输仓储、金融、电子商务等服务，配套了纺织服装、皮革、建材、机电、食品等几大工业园区。中心及其配套区享受我国出口加工区及保税区的特殊优惠政策：货物入区报关即缴即退；入境货物免征关税和进口环节增值税；区内法人企业之间的产品交易免征增值税；进入特区合作中心中哈两国、第三国及无国籍人员可在特区中心自由贸易；企业进驻特区享受国家五免三减半税收政策等。

中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方区已累计投资11.8亿元实施基础设施项目54个，完成商业项目投资59.7亿元，预计总投资超过200亿元，现已入驻商户1200多家。

目前，进驻中哈霍尔果斯国际边境合作中心工业园区的纺织服装企业30多家，有海鑫、曼莎、德祥、欣宇、昌邑仕文、四维、正泰、东达等公司，2013年实现工业总产值1.5亿元，相比于同期经新疆口岸出口到哈萨克斯坦的38.1亿美元的纺织品服装，发展的空间还很大。

2、中哈产能合作框架下的纺织项目

2015年8月，中国与哈萨克斯坦签署双方政府间《关于加强产能与投资合作的框架协议》，目前已达成意向的有48个项目，总额300多亿美元。其中，哈方推荐的纺织类项目是：寻求中国同行与哈萨克斯坦“POSH TARAZ”毛纺公司合作建立一个年产100万幅米面料的生产厂，覆盖洗毛、纺纱、织布、染色、后整理工序，生产精纺、粗纺、化纤面料。

“POSH TARAZ”公司是哈萨克斯坦最大的羊毛加工企业，由国企私有化改制而成，总资产2500万美元，贷款700万美元，贷款年利率6%。该公司位于江布尔州（哈萨克斯坦羊毛一半产自该州），拥有土地16公顷，有变电站、蒸汽锅炉等设施，水、电、燃气价格低廉，有5万平米生产车间、3万平米仓库，员工400多人，年产毛条2500吨（21～23微米），其中1000～1500吨出口中国。目前，山东康平纳集团有限公司正与其进行接洽。