本文分析了饮料制造业的运行情况，提炼了最新的行业发展动态，分析了2007年饮料市场的特点，预测了2008年市场的发展趋势。

2007年全国软饮料的累计产量同比增长19.79%，工业总产值同比增长29.79%，产品销售收入同比增长25.73%，利润总额同比增加32.87亿元，税金总额同比增长26.15%。经过市场价格战、乳业降价风波上市融资大热等经历，中国乳业市场出现三大阵营分化的局面。随着一些包装技术的引进，豆制品饮料行业在我国具有很大发展潜力。因收入水平提高以及健康饮食观念的影响，果蔬汁消费需求增长迅速，以及浓缩苹果汁原料供给的刚性导致产能增长有限，我国果蔬汁行业发展前景广阔。

一、软饮料行业整体运行情况

（一）产销情况

1.2007年4季度软饮料生产状况继续保持良好态势。去年10～12月，全国软饮料的产量分别为413.5万吨、347.2万吨和388.56万吨，去年4季度产量达到1149.26万吨;累计产量达到5110.11万吨，同比增长了19.79%。截至2007年11月，工业总产值累计完成1643.81亿元，同比增长29.79%；累计完成销售产值1629.15亿元，同比增长28.87%;累计完成产品销售收入1709.43亿元，同比增长25.73%。

2、规模企业的盈亏情况。截至2007年11月，软饮料制造业规模以上企业1200个，累计实现利润135.94亿元;其中亏损企业216个，亏损面18%;企业亏损总额较上年同期有所上升,累计91877万元，比上年同期上升9.69%。

3、主要财务状况。2007年4季度，软饮料制造业产品销售与利税都较上年同期有较大增长。截至11月末，销售收入、产品销售成本以及产品销售费用的增幅分别达到25.73%、25.49%和19.01%，利润总额135.94亿元，较上年同期增加了32.87亿元，累计税金总额67.74亿元，较上年同期增长了26.15%。应收账款净额为136.5亿元。

（二）软饮料制造业前十名企业经营情况

2007年4季度，软饮料制造业前十名企业销售收入、利润总额、资产总额和从业人员在行业中所占的比重与上季度变化不大，其中变化最大的是资产总额，占比下降了1.32个百分点。按销售规模排名，截至11月软饮料制造业前10名企业的累计实现产品销售收入399.16亿元，累计利润总额32.33亿元，前10名资产总计198.45亿元，从业人员平均数为27048人，占全行业的比重分别为23.35%、23.78%、13.77%和10.79%。

（三）软饮料产量分布情况

2007年4季度，我国软饮料总产量为1149.24万吨，广东省继续位居全国之首，产量达到196.82万吨，占全部产量的17.13%，约是排名第二的浙江的2倍，领先优势明显，行业领先者的地位稳固。排名2～5位的省份依次是浙江、河南、辽宁和山东，产量分别为112.73万吨、80.76万吨、66.51万吨和58.72万吨，前五位的总产量达到515.54万吨，约占全国产量的一半（44.87%），地域分布集中程度高。

（四）饮料零售价格指数

2007年4季度，饮料零售价格指数呈下降趋势，12月饮料的零售价格指数为100.9，其中城市为101.3，而农村为99.8。然而茶及饮料的零售价格指数在101以上，农村及饮料的零售价格指数有所下降，茶叶的零售价格指数有所下降，去年12月茶叶零售价格指数为102.7。

总体而言，去年4季度软饮料行业产量、销售量、销售收入、利润等都比上年同期有较大幅度增长，价格仍在上涨，但涨幅趋缓，整个行业总体上保持较好的发展势头。

二、瓶（罐）装饮用水制造业运行情况

（一）产销情况

2007年4季度，瓶（罐）装饮用水制造业继续增长，而且增幅较上季度有所提高。截至2007年11月，瓶（罐）装饮用水制造业共完成工业总产值211.64亿元，同比增长37.04%，累计完成工业销售产值206.83亿元，同比增长27.81%。

（二）主要经济指标

去年4季度，瓶（罐）装饮用水制造的盈利有所提高，利润总额增加，亏损企业数比上年同期减少。截至2007年11月共有规模以上的瓶（罐）装饮用水制造企业356个，累计实现利润总额12.37亿元，亏损企业55个，比上年同期减少6个。亏损企业亏损总额同比上升，亏损企业亏损总额累计12099万元，比上年同期上升了15.09%，但上升幅度已从2007年上半年的剧烈变化转为缓和。

截至2007年11月，瓶（罐）装饮用水制造业的累计实现产品销售收入293.73亿元，比上年同期增长11.52%;累计产品销售成本为236.46亿元，同比增长12.01%；累积产品销售费用31.5亿元，同比上升1.41%；实现利润总额12.37亿元，同比增加了22220万元；累计税金总额8.78亿元,同比下降了0.89%;应收账款净额达到24.01亿元，同比增长64.43%。

三、碳酸饮料行业整体运行情况

（一）产销情况

2007年4季度，碳酸饮料制造业的生产产量同比增速大幅上涨。截止12月末，2007年碳酸饮料的累计产量达到1040.33万吨，同比增长15.44%。2007年4季度碳酸饮料制造业的产销继续稳步发展。截至2007年11月，累计实现工业总产值（当年价格）439.15亿元，累计完成工业销售产值439.87亿元，分别同比增长22.74%、21.32%。

（二）主要经济指标

截至2007年11月，碳酸饮料制造业有规模以上企业160个，累计实现利润总额32.54亿元，比上年同期增加42680万元；亏损企业27个，亏损企业累计亏损总额为25168万元，亏损总额比上年同期增加了91.44%，亏损总额同比增长率为各子行业之首。

2007年4季度，碳酸饮料制造业产品销售收入保持平稳增长，截至2007 年11月，累计产品销售收入451.49亿元，同比增长21.87%;累计产品销售成本为318.94亿元，产品销售费用为73.61亿元，累计应收账款净额为22.16亿元，分别同比增长了20.52%、25.91%和42.89%;累计利润总额32.54亿元，较上年增加42680万元;累计税金总额20.38亿元，同比增加27.49%。

（三）碳酸饮料产量分布情况

我国碳酸饮料生产，主要集中于东部的广东、上海、辽宁、江苏、浙江、北京等省市。其中广东省碳酸饮料产量占全国产量的近四分之一。排名前五位省份的产量，占全国产量的54.91%，生产集中程度较高。

四、果菜汁及果菜汁饮料制造业发展情况

（一）产销情况

2007年4季度末，果汁及果汁饮料的累计产量1078.55万吨，产量增速减缓，各月同比增幅平均达到22.17%，低于软饮料制造业23.93%的平均增幅。去年4季度菜汁及果菜汁饮料制造业产销继续保持良好的增长态势。截至2007年11月，累计完成工业总产值396.43亿元，同比增长率为34.45%，累计完成工业销售产值372.01亿元，比上年同期增34.09%。

（二）主要经济指标

2007年4季度，果菜汁及果菜汁饮料制造业规模继续扩大。截至2007年11月，果菜汁及果菜汁饮料制造业共有规模以上企业340个，累计实现利润总额27.56亿元，比上年同期增加6.26亿元;亏损企业81个，亏损面约为23.82%，亏损企业亏损总额累计32634万元，比上年同期增加27.75%。果菜汁及果菜汁饮料制造业产品销售收入亦保持快速增长，累计实现产品销售收入380.91亿元，比上年同期增长33.22%。累计产品销售成本为304.58亿元，累计销售费用31.75亿元，应收账款净额39.93亿元，分别比上年同期增长了39.01%、26.82%和7.53%。

（三）果菜汁及果菜汁饮料产量分布情况

我国果菜汁及果菜汁饮料产量的地域分布相对比较集中，主要集中在广东、陕西、山东、河南、浙江、四川、北京等省份，其中广东省4 季度累计产量占全国总累计产量的16.21%。

五、茶饮料及其他软饮料制造业运行情况

（一）产销情况

2007年4季度，茶饮料及其他软饮料制造业产销保持快速增长。截至2007年11月，累计实现工业总产值263.89亿元，同比增长47.52%。茶饮料及其他软饮料制造业产品工业销售产值亦保持大幅增长，累计实现工业销售产值279.1亿元，同比增长50.97%。

（二）主要经济指标

2007年4季度，茶饮料及其他软饮料制造业的盈利状况良好，各项指标表现都较上年同期有较大提高。截至2007年11月，茶饮料及其他软饮料制造业共有规模以上企业107个，累计实现利润总额391687万元，比上年同期增加了138687万元；亏损企业数13家，亏损企业亏损总额累计5968万元，比上年同期下降11.79%；累计税金总额1156730万元，同比增长49.58%。

2007年4季度茶饮料及其他软饮料制造业销售状况良好。截至2007年11月，茶饮料及其他软饮料制造业累计实现产品销售收入265.99亿元，同比增长46.61%。累计产品销售成本和销售费用分别为186.07亿元、50.27亿元，分别比上年同期增长了50.27%和31.79%；累计应收账款净额为25.56亿元，比上年同期增长了129.96%。

六、含乳饮料和植物蛋白饮料制造业运行情况

（一）产销情况

2007年4季度含乳饮料和植物蛋白饮料制造业工业产销保持稳步增长。截至2007年11月，累计完成工业总产值179亿元，同比增长29.13%；累计工业销售产值180.21亿元，同比增长29.98%。

（二）主要经济指标

2007年4季度，含乳饮料和植物蛋白饮料制造业盈利状况，较上年同期有很大改进。截至2007年11月，含乳饮料和植物蛋白饮料制造业共有规模以上企业单位160家，累计实现利润总额为129742万元，比上年同期增加了58453 万元；累计税金总额68850万元，同比增长了28.3%；共有25家企业亏损，亏损企业的亏损总额达到11487万元，同比下降了44.8%。含乳饮料和植物蛋白饮料制造业产品销售收入亦保持快速增长，截至2007年11月，累计实现产品销售收入169.25亿元，同比增长30.62%；累计产品销售成本为134.82亿元，累计产品销售费用为13.52亿元，分别同比增长24.09%和13.76%;累计应收账款净额达到14.07亿元，同比增长46.87%。

七、固体饮料制造业整体运行情况

（一）产销情况

2007年4季度固体饮料制造业的产销,继续保持增长。截至2007年11月，固体饮料制造业工业总产值较上年同期增长较大，累计实现工业总产值153.7亿元，同比增长8.28%；累计工业销售产值151.12亿元，同比增长8.88%。固体饮料制造业产品销售收入亦有所增长，累计实现产品销售收入148.06亿元，同比增长9.61%。

（二）主要经济指标

2007年4季度固体饮料制造业企业利税继续增长，亏损企业的亏损额同比下降。截至2007年11月，全国有规模以上固体饮料制造业企业单位77个，这些企业累计完成利润总额113194万元，比上年同期增加了4038万元；累计完成税金总额39516万元，同比增长15.31%；亏损企业单位数为15家，亏损企业亏损总额累计4521万元，亏损总额同比下降35.22%。

八、2008年软饮料制造业发展趋势

（一）奶业市场竞争分化成三大阵营

经过市场价格战、乳业降价风波、涨价风潮、并购竞争、上市融资大热等，中国乳业资本运作将愈来愈频繁，整个行业将出现阵营分化的局面，将呈现三大阵营的格局。

第一阵营是伊利蒙牛之间的激烈竞争。从近年来各大乳品企业公布的年报数据显示，伊利和蒙牛这两大品牌已稳固占据中国乳业的两强，二者之间的竞争表现为伊利主打奥运，蒙牛营销多样。

第二阵营表现为群雄割据，竞争最为激烈。相对于第一阵营“双寡头”并立的局面，第二阵营则汇聚了光明、三鹿、三元、新希望、圣元等众多实力品牌。从一线品牌退下来的光明乳业，开始进入复苏期，复苏之战已初胜。国内另一大乳品巨头三鹿，拟2008年登陆国内A股，其主导产品是三鹿系列配方奶粉，连续14年产销量全国第一，液体奶进入全国前3名，酸牛奶居全国同行业前列。

第三阵营是指一些地方品牌的竞争，在当地省区范围内产生品牌效应。

（二）奶制品企业将呈现集体上市的热潮

由于国内乳业市场的高速成长，加上股市的热火，本土乳企出现争相谋求IPO的集体冲动。冲刺IPO、借力资本魔方使企业做强做大，将成为2008年地方性乳企谋求发展的一大思路。最迫切上市的是凭借海外资本的推动、从中原地方军脱胎换骨的湖南太子奶。这家公司表示将分拆3到5家公司在不同资本市场上市，主营生产和制造的第一家子公司将在2008年中期上市。尾随其后的，预计是老牌奶粉地方军石家庄三鹿集团和围垦东北的完达山，三鹿集团表示，若不出预料的话，公司今年也将登陆国内A股。此外，西北军团的夏进乳业、扎根华南的深圳晨光以及广西皇氏等六七家乳企也计划着上市。

（三）豆制饮品发展潜力巨大

虽然豆浆在我国已经有几千年的历史，但从国际上来看，豆奶行业还是一个新兴行业。在美国，近年来豆奶消费以年均14.3%增幅快速发展，价格比牛奶高1/3；我国台湾省的豆奶和豆浆人均消费量合计达到5公斤;韩国豆奶的人均消费近4公斤；日本豆奶销售额达233亿日元，超过牛奶的增长速度，人均消费接近2公斤。

当然，由于牛奶的替代性冲击，豆奶行业发展较为平缓。主要原因在于，面对乳品的强大攻势，豆奶行业内的龙头公司没有及时主动适应新的竞争环境，在对豆奶粉业务目标市场、市场属性、消费者定义、定位、营销组合的确定，准确把握品牌策略以及公关等方面，出现一定程度的偏差。豆制饮品在全球各地的市场都占有特殊的地位。在我国的香港以及新加坡、韩国、美国、澳大利亚等国家，均拥有广大的消费群。这些国家和地区的人均包装豆奶的饮用量，有的超过我国内地人均饮用量的10倍或更多。

中国食品发酵工业研究院预测:今后五至十年，我国豆奶及其制品人均消费将以6.1%的速度递增。利乐公司华南区商务总监亦称，利乐期待着异军突起的豆奶市场在中国蓬勃发展。

（四）消费观改变促进果蔬汁需求增长

在收入水平提高以及健康饮食观念的影响下，果蔬汁行业发展前景广阔，特别是在新兴发展中国家，消费需求增长迅速。同时，由于浓缩苹果汁原料供给的刚性导致产能增长有限，全球浓缩苹果汁在未来三年仍将处于紧平衡状态。产品从所含的果蔬浓度分类，目前在100%浓缩饮品市场主要被汇源所掌握，中高浓度市场主要由汇源、农夫果园为代表，中低浓度市场则主要由统一、康师傅为代表。从全球市场看，澄汁是消费量最大的单一果蔬汁饮品，苹果汁仅次于澄汁并在部分地区大有赶超之势，特别在东欧等新兴市场，苹果汁更受欢迎。

从区域市场看，欧美传统消费国家的需求量稳中有升，增长幅度将保持在10%以内。发展中国家将成为增长主力。以东欧、中东和太平洋地区为代表的新兴市场迅速崛起，成为新的消费增长极。我国的果汁消费才刚刚起步，人均年消费量不足0.8公斤，仅相当于发达国家的1/40，世界平均水平的1/10，发展潜力巨大。预计中国果汁饮料的年增长率将达到25%左右。未来世界浓缩苹果汁的消费量，将维持在160万吨以上的水平。

我国果蔬汁行业起步较晚，但近几年发展非常迅速，主要得益于我国丰富的果蔬产品资源以及低廉的劳动力成本。从全球产业转移来看，发达国家受制于高额的劳动力成本以及资源价格，转而从发展中国家进口优质低廉的劳动密集型产品，这也为我国的果蔬汁行业发展提供了良好契机。

经过多年的培育和发展，我国已经取代波兰成为世界最大的浓缩苹果汁生产和出口国。2006/2007榨季，我国浓缩苹果汁产量为97万吨，出口量为90万吨，占世界产量和出口量的比重接近70%。我国浓缩苹果汁95%以上用于出口，由于产品同质性高，所以在初期曾出现过“恶行价格战”现象。随着行业格局的稳定以及行业协会规范行业秩序的积极作用，我国企业在国际市场上将获得更大的话语权，议价能力将显著提高。